Le matin à Alexandria, Michonne se saisit d'un fusil à lunette, puis, à l'extérieur des murs, dans une prairie, s’entraîne à abattre des rôdeurs à distance. Au même moment, dans la cité, Rosita et Spencer s'apprêtent à partir en reconnaissance lorsque soudain, Negan frappe à la grille d'entrée avec ses troupes. Rick est dépité de voir les Sauveurs en avance sur l'échéance prévue. En fait Negan n'est pas venu faire respecter l'accord, mais récupérer les différents biens des habitants d'Alexandria. Il a emmené Daryl, toujours prisonnier, et interdit à Rick et Rosita de lui parler et même de le regarder. Negan confie à Rick sa batte Lucille, tandis que Dwight ordonne à Rosita et Spencer d'aller chercher la moto de Daryl, tout en leur confisquant leurs armes. Ceux-ci récupèrent la moto, Rosita en profite pour s'attaquer à des rôdeurs pour récupérer un pistolet dont le chargeur est vide.
Pendant ce temps à Alexandria, les Sauveurs commencent à saisir tout ce qu'ils trouvent : meubles, matelas, médicaments, armes et munitions. Rick et le père Gabriel affirment devant Negan, que Maggie est morte, n'ayant pas survécu à sa maladie et à la mort de Glenn. Retentit alors un coup de feu, c'est Carl qui menace un Sauveur qui venait saisir des médicaments. Rick réussit à le calmer mais Negan décide alors de récupérer toutes les armes du camp. En consultant l'inventaire de l'armurerie, les Sauveurs indiquent à Negan qu'il manque deux armes. Il ordonne que ces armes lui soient apportées sur le champ, faute de quoi il tuera Olivia, responsable de l'inventaire. Rick réunit les habitants dans l'église, pour savoir qui cache ces armes mais personne ne répond. Il leur fait comprendre que désormais il n'est plus aux commandes du groupe et qu'il va falloir retrouver les armes rapidement. Après une fouille dans chaque immeuble, Rick finit par trouver les armes cachées chez Spencer. Il les remet à Negan ainsi que le fusil de Michonne, revenue de son entraînement. Les Sauveurs quittent Alexandria avec Negan, non sans qu'il ait récupéré Lucille et comme dernière provocation à l'égard de Rick, il lui glisse à l'oreille : « je viens de mettre ma queue dans ta gorge et tu m'as dit merci ».
Rick a une discussion animée avec Spencer lui reprochant d'avoir mis en danger le groupe. Michonne reproche à Rick sa soumission face à Negan. Celui-ci estime qu'ils ne sont pas assez nombreux pour combattre les Sauveurs ne voulant plus être responsable de la mort de qui que ce soit. Il lui avoue qu'il fait cela pour sa fille, même s'il sait qu'il n'est pas son père biologique, Judith ayant été conçue par sa femme Lori avec Shane son ancien partenaire. Michonne retourne à l'extérieur, et tombe sur les matelas emportés par les Sauveurs, en train de brûler. La nuit venue, Rosita demande à Eugene de lui fabriquer une balle.