Rick, Carol et Daryl élaborent un plan pour récupérer des armes de poing à l'insu de tous. Ils tuent des rôdeurs dont l'un est frappé d'un W sur le front. Puis, Rick va discuter avec Deanna de sa perception de la protection de la zone. Sasha ne s'adapte pas à la vie paisible, elle veut occuper le poste de vigie dans la tour, appuyée par Rick. Deanna refuse dans un premier temps puis lui fait comprendre qu'elle acceptera si elle fait l'effort de venir, ainsi que tout le groupe, à une fête de bienvenue.
Pendant ce temps, Daryl débusque Aaron dans la forêt alors qu'il déclare chasser. Ils partent ensemble à la poursuite d'un cheval errant, qui se fait bientôt manger par les morts-vivants. Daryl et Aaron exterminent les rôdeurs puis rentrent à Alexandria. La fête commence et la majeure partie d'Alexandria est rassemblée. Le groupe arrive et essaie de s'amuser. Carol en profite pour mettre en action le plan de Rick mais elle est surprise par Sam, le plus jeune fils de Jessie. Elle lui fait promettre de ne rien dire en le menaçant de l'envoyer en dehors de la zone sécurisée.
Daryl ne va pas à la fête mais il est invité à dîner chez Aaron. Celui-ci aimerait qu'il remplace Eric comme éclaireur et lui propose une moto (à réparer). Sasha, ne supportant pas la réunion festive et se rappelant certains événements traumatisants récents, comme les morts de Beth, Bob et Tyrese, fait un esclandre et rentre chez elle. Michonne discute avec Abraham, tous deux partagés entre soulagement d'un retour à une certaine normalité et la nécessité de rester vigilants. Elle accroche tout de même son sabre à la cheminée du salon.
Le lendemain, hors zone sécurisée, Carol distribue les armes subtilisées la veille mais Daryl n'en veut plus, donnant sa chance à la communauté. Clandestinement armé d'un revolver en plus de son arme de service, Rick convoite Jessie, la femme du docteur.