Le moral de tous les membres du groupe est au plus bas : ils manquent d'eau et de nourriture, Tyreese et Beth sont morts, et les rôdeurs ne les épargnent pas. De plus, ils sont à court de carburant et doivent continuer leur marche vers Washington sous un soleil de plomb. Le père Gabriel tente de réconforter Maggie mais celle-ci le renvoie à ses propres péchés. Daryl se sépare du groupe à plusieurs reprises, Carol l'accompagne à une reprise et tente de lui faire accepter le deuil de Beth.
Rick et les siens sont suivis par des rôdeurs mais ce dernier estime qu'ils ne doivent pas gaspiller le peu de forces qu'ils ont pour les tuer. Ils décident cependant de s'en débarrasser « à l'économie » en les faisant tomber d'un pont. Mais Sasha n'en fait qu'à sa tête obligeant tout le groupe à se mettre en danger. Michonne tente de la raisonner car elle devient, comme Tyreese quand il a perdu Karen, irréfléchie et colérique.
Pendant que Daryl est séparé du groupe, il découvre une grange et y pleure à la mémoire de son amie défunte. Rejoignant son groupe, il les découvre assemblés autour de plusieurs packs de bouteilles d'eau et d'une note from a friend (de la part d'un ami). Ayant peur d'être empoisonnés, ils hésitent à boire. Cependant, Eugène se précipite sur une bouteille mais Abraham la lui éjecte de mains. Lorsqu'il se met enfin à pleuvoir, c'est l'extase : Tara et Rosita s'allongent sur la route pour en profiter et le reste du groupe se désaltère hormis Sasha, Maggie et Daryl, toujours écrasés par la douleur des pertes récentes. Le père Gabriel se repent de ses erreurs. Tandis que tous s'activent pour stocker le plus d'eau possible, les conditions climatiques se dégradent et tournent à la tempête. Daryl emmène tout le monde s'abriter dans la grange découverte plus tôt. À la lueur de leur faible feu de bois, Rick tente de réconforter les troupes en leur narrant la façon dont son grand père survécut à la Seconde Guerre mondiale : accepter d'être des morts en sursis afin de revivre par la suite. Il leur dit que c'est à eux d'être des «morts vivants» (We are the walking dead! en VO) en attendant un monde meilleur dans lequel revivre. Daryl objecte qu'ils ne sont pas comme "eux" et quitte la grange. Il se rend compte alors qu'un groupe de rôdeurs cherche à entrer.
Il tente de bloquer la porte, rapidement rejoint par Maggie puis Sasha et enfin l'ensemble du groupe. Tous luttent pour la survie du groupe. Une fois l'orage passé, Sasha et Maggie sortent admirer le lever de soleil, quand un homme nommé Aaron, propre et bien vêtu surgit, se présente et demande à parler au chef, le nommant par son nom.