Rick et Carl retrouvent désormais leur ancien mode de vie : chercher des vivres et un lieu sécurisé. Carl fait la majeure partie du travail, son père ayant encore gardé les séquelles du combat contre le Gouverneur. Ils finissent par trouver quelques vivres dans un magasin et un lieu sécurisé pour y rester, mais Carl en a assez de se faire traiter comme un enfant par son père. Il essaie de lui prouver qu'il est devenu un « homme » et que c'est de sa faute si tout le monde est mort, y compris sa mère. De son côté, Michonne, toujours à la prison désormais réduite en cendres, « dompte » deux rôdeurs comme pendant sa survie avec Andrea et solennellement, elle transperce la tête d'Hershel qui s'était transformé. Puis, elle se lance à la recherche de vivres mais aussi de ses compagnons.
Le lendemain, Carl se réveille et remarque que son père s'est évanoui. Il aperçoit aussi des rôdeurs qui tentent de pénétrer dans la maison. Il essaie de les chasser mais finit encerclé. Il parvient à s'en sortir in-extremis mais se retrouve sans munitions. Carl retourne voir son père, toujours inconscient mais le jeune garçon ne semble pas éprouver de remords. Au contraire, il en profite pour lui annoncer qu'il n'est plus utile pour lui, qu'il peut se débrouiller tout seul. Carl se lance ainsi dans une nouvelle survie, sans son père.
Carl, désormais seul, trouve des vivres dans une maison non loin du lieu où il a laissé son père. En explorant la maison, il se retrouve nez à nez avec un rôdeur, et bien qu'il soit à court de munitions, le jeune homme s'en sort.
Carl décide ensuite de retourner voir son père, qui enfin se réveille. Il reconnaît alors que son fils est devenu mature.
De son côté, Michonne, quelques années plus tôt, est en compagnie de son jeune fils, de son fiancé et d'un ami, aux premiers jours de l'épidémie. Cela permet de comprendre qui étaient les deux rôdeurs qu'elle avait « domestiqués » pendant sa survie avec Andrea. Quand soudain, Michonne se réveille de son cauchemar et reprend sa route.
Plus tard, à la vue d'un rôdeur à la couleur de peau noire, Michonne éprouve du chagrin et semble revivre son cauchemar. Ce rôdeur lui fait penser à elle-même et de colère, elle finit par tous les décapiter.
Puis, Michonne trouve des traces de pas sur une route, qu'elle suit jusqu'au lieu sécurisé de Rick et Carl. Elle pleure de joie d'avoir retrouvé sa deuxième famille.